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议一议“中国PCB 行业大而不强”(上)

发布日期:2015-11-13
 摘要

文章叙述的是中国PCB行业同国际水平的比较。为什么说中国PCB够大了;这些年哪些方面在逐渐变强了;又有哪些方面还不够;这个行业怎么才算强;中国PCB行业如何变强。表述中国PCB行业变强应具备5个基本特征:雄厚的产业规模、优化的产业结构、完整的行业产业链、良好的质量效益和持续的创新发展潜力。


1 引言

一个行业,怎么才算大,怎么才算强?哪些行业大而不强?为了这个事,上网查了很多行业,结果发现,我国很多很多行业,不管是大行业,还是小行业,例如工程机械、电线电缆、光伏、模具、涂料、钟表、钢铁、汽车和烟草等等,各行各业的结论惊人一致,同我们PCB行业一样,都是“大而不强”,没有一个行业说是又大又强的,其表现是产能过剩,同质化竞争,缺高端产品等等。


说回到我们的PCB行业,我们的行业算大吗?为什么不算强?何为强?如何变强?对于这堆问题,我来议一议,说一说我的看法。


2 我国PCB行业足够大

讲一个行业够大,当然是指规模、产量、产值大。当一个行业在世界同行中所占比例高,当然就算大了。进一步讲,占多大比例算大呢?


笔者找到工信部长苗圩最近说的一段话,他说“中国制造业占整个世界制造业的20%份额,已经成为世界制造大国”。工信部的数据显示,在500余种主要工业产品中,我国有220多种产品产量位居世界第一。


2014年,我国PCB行业的数据,如表1。


总的结论:中国PCB已占全世界PCB份额45%以上,比工信部长苗圩说的“中国制造业占整个世界制造业的20%份额”的比例大得多。无疑,中国的PCB行业在世界是够大的了。


3 我国PCB行业在变强

强与不强,是与国际水平比较而言。改革开放已三十多年,中国PCB行业发生了翻天覆地的大变化。正如生益科技刘述峰先生所说 “中国的PCB道路一直伴随着中国电子工业成长而行”。中国的PCB行业在变强,亦是无可争议的事实。其表现在:


3.1 我们的PCB产品门类齐全

刚性单、双、多层板产量产值技术水平堪称世界一流,HDI印制板接近世界水平,挠性板和刚挠板结合板在向世界水平冲刺,IC载板已起步而且近年突飞猛进。


3.2 我们开始进入世界PCB百强企业前三十大

深圳深南2014年产值突破6亿美元,进入到世界PCB百强企业前三十名,越来越多的中国本土PCB企业参与到国际性市场竞争。例如珠海方正、汕头超声、深圳景旺、奥士康、兴森快捷、崇达、兴达鸿业、博敏等。截至2013年,中国有27个PCB企业进入到世界PCB产值1亿美元俱乐部(大陆本土企业23个,香港4个)。


3.3 我们的PCB专用设备仪器和物料已漂洋过海走向全世界

在上个世纪八九十年代,我国量产PCB设备材料几乎全部来自国外。今天,我国已有一批PCB专用设备仪器和物料接受国外订单,可出口了。例如,激光切割机、激光直接光成像系统、检孔机、字符喷印机和凝胶测试仪等,以及FR-4覆铜板、钻铣刀、电镀阳极铜球、盖垫板、磨刷、滤芯、电镀和沉铜专用化学品。数得出可出口设备和材料的企业有一大批,生益科技、金洲、承安、柳鑫、镇东、大族、正业、贝加尔、正天伟、斯坦得、东硕等。生益科技覆铜板产品已位列世界第二,阳极铜球全球老大、钻铣刀在全球都有名气。


3.4 我们的发明实用专利数大幅增长

据检索,我国用于制造印制电路的设备和方法专利,2006年是342件,2014年为4352件,增幅十分惊人。专利申报较多的企业有深南、方正、崇达、宇宙电路板设备、广东达进、竞陆(昆山)、苏州米达恩、兴森快捷等。以崇达集团申请的专利总数为例,截止到2015年8月,其总计申请了479件PCB相关专利,其中包括170件发明专利申请。


这些专利充分体现了我国PCB行业的企业创新能力,并同企业变大变强及技术水平相对应。


4 我们PCB行业还不强

若做井底之蛙,自己同自己比,我们不错,很强,就没意思了。强与不强,是与国际水平比较而言。放眼全球,中国PCB不强主要变现在:

4.1 产业规模大部分来自外资

2014年中国PCB过亿元营业收入综合排名的企业共122家,合计为1469亿元,占到全国PCB产值总数1678亿元的比例数约为87%。而内资企业79家,营业收入总数为481亿元,占综合排名122家营业收入的比例为32.7%。就是说,中国PCB内资企业营业收入仅占全国约1/3,产值的大部分都是外资企业产生的。在世界PCB百强企业名单中,第1-29名都是外资企业和我国台湾地区企业。


4.2 产业结构高端印制板落后

中国本土制造挠性印制板(FPC)和刚挠结合板的企业星星多,月亮少。挠性板具有国际竞争力的企业还没有出现,华为等中国手机著名品牌的FPC供应链,主供应商不是国内FPC企业,而是美日台等外资企业。苹果公司的FPC采购供应商名单中,未见到中国本土企业。高端印制板之一的IC载板,中国刚起步不久,发展亦快。2014年中国IC载板同比增幅9.0%,但要看到,2014年全球IC载板营业收入是77.73亿美元,中国为7.3亿美元,占比为9.4%,很小,仍落后。高端印制板之一的HDI印制板,要承认中国已具接近世界级水平,但要看到,代表未来发展最快的PCB品种是高多层板(≥16层)和任意层HDI(Any layer HDI)。基于电子产品体积变小,性能提高,芯片密度增大,智慧手表,路由器、伺服器持续增长,2014-2025年刚性印制板成长率高多层板为4.6%,任意层HDI为3.5%,而传统单双多层印制板为1.3%~1.9%,中国高多层板、任意层HDI是中国产品中的弱项。中国是全球汽车生产大国,汽车用PCB亦是未来发展快的品种之一,其最大的特点是可靠性稳定性要求很高。尽管国内众多PCB企业都标称能制造汽车用PCB,但众所周知,汽车用PCB并非中国大陆主导,全球汽车用PCB企业前十大,中国企业榜上无名。


4.3 PCB产业链差距仍大

国产中高端设备仪器市场占有率低,而中低端又产能过剩,高端PCB企业所使用的设备仪器仍然是进口为主,技术含量高的设备仪器屈指可数。阻焊油墨、干膜、PCB专用化学品等用量大的物料, 国产供应商能进入到国际性竞争的PCB大企业尚少。

国外在华的国际性PCB企业想购买和使用高端设备和材料,而国内著名的PCB大企业亦是想从购买进口设备材料转为国产供应商。目前正处于这样一个交替时期。而国产设备仪器和材料生产商往往是“底气不足”、“功夫未到家”,很怕“赔不起”进不去高端PCB企业。

国产高端一点的设备仪器,即使能自制,有点水平了,但缺少核心零部件仍然是中国PCB产业链制造的痛点之一。例如激光器、X光管、字符喷印用喷嘴仍使用进口的。

国产高端设备仪器,高频微波用PCB覆铜箔板材、专用阻焊油墨、化学品、干膜等,其产品的某些性能、可靠性、稳定性仍受到大的PCB生产企业的质疑。另外,我们还有些PCB专用设备仪器至今还是空白,例如镀层测厚仪、自动补偿对位双轴打靶机、电子显微镜等。

整合PCB产业链,需要我们高超的智慧,需要的是“创新驱动”,更重要的是相关的仪器设备材料企业,做出可以同国际性同类型企业竞争的好产品。

举个例子说明我们的差距。PCB专用化学品,本土好几个企业年产值为1.5~2.0亿元已徘徊好几年了,绞尽脑汁想冲3亿元都上不去。而外资企业安美特在中国的专用化学品2014年销售收入是12亿元,差距大6倍以上;罗门哈斯(陶氏)PCB专用化学品在中国年销售1亿多美元,是中国本土企业的3-4倍。

 
关键词: PCB
 
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